Analyse af QuickBooks-data i Dundas BI

QuickBooks ODBC-driveren giver dig mulighed for at arbejde med QuickBooks Desktop-data uden for QuickBooks-grænsefladen. Driveren giver dig mulighed for at bruge QuickBooks-data i ethvert program, der understøtter ODBC. Dundas BI er en sådan applikation, og dens generiske ODBC-grænseflade gør dig i stand til at bruge QuickBooks-driveren til at arbejde med QuickBooks-data i et Dundas BI-dashboard.

Kom godt i gang

Installation af QuickBooks ODBC-driveren

1. Download QuickBooks ODBC-driveren til din Windows-platform. (Registrering påkrævet.)
2. Installer og licensér QuickBooks ODBC-driveren på den maskine, hvor din Dundas BI er installeret.

   For at gøre dette skal du udføre fildistributionen, som du downloadede i det forrige trin, og følge instruktionerne på skærmen.

   Installationsprogrammet starter Easysoft License Manager, fordi du ikke kan bruge QuickBooks ODBC Driver, før en licens er opnået.

   Følgende licenstyper er tilgængelige:

   • Gratis tidsbegrænset prøvelicens, som giver dig gratis og ubegrænset brug af produktet i en begrænset periode (normalt 14 dage).
   • Fuld licens, hvis du har købt produktet. Ved køb af produktet får du en autorisationskode, som du bruger til at opnå en licens
3. Indtast dine oplysninger i Easysoft License Manager.

   Du SKAL indtaste felterne Navn, E-mailadresse og Firma.

   E-mail-adressen SKAL være den samme som den adresse, der blev brugt til at registrere og downloade fra Easysoft-webstedet, ellers vil du ikke være i stand til at få prøvelicenser.

4. Vælg Anmod om licens.

   Du bliver bedt om en licenstype.

5. Gør et af følgende:
   • For en prøvelicens skal du klikke på Tidsbegrænset prøveversion og derefter klikke på Næste.

     Licensadministratoren spørger, hvilken software du licenserer. Vælg Easysoft QuickBooks ODBC Driver fra rullelisten, og klik derefter på Næste.

   • Hvis du har fået en godkendelseskode til en købt licens, skal du vælge Ikke-udløbende licens og derefter klikke på Næste.

     Licensadministratoren anmoder om din autorisationskode.

     Indtast godkendelseskoden, og klik derefter på Næste.

6. Licensadministratoren viser en oversigt over de oplysninger, du har indtastet, og giver dig mulighed for at vælge metoden til at ansøge om din licens.
7. Gør et af følgende:
   • Vælg onlineanmodning, hvis din maskine er forbundet til internettet og kan oprette udgående forbindelser til port 8884.

     Licensadministratoren sender derefter en anmodning til Easysoft-licensserveren om at aktivere din licensnøgle automatisk. Dette er den hurtigste metode og resulterer i, at dine oplysninger straks indtastes i vores supportdatabase.

   • De resterende tre muligheder (e-mail-anmodning, udskriftsanmodning og se anmodning) er alle måder at få en licens på, hvis din maskine er offline (dvs. ikke har forbindelse til internettet).

     Hver af disse metoder involverer at give Easysoft oplysninger, herunder dit maskinnummer (et nummer, der er unikt for din maskine) og derefter vente på at modtage din licensnøgle.

     I stedet for at sende dine oplysninger til Easysoft via e-mail, kan du indtaste dem direkte på Easysofts websted, og din licensnøgle vil automatisk blive sendt til dig via e-mail.

     For at bruge denne metode skal du klikke på Vis anmodning og derefter gå til:

     • Prøvlicensside
     • Fuld licensside

     På siden Licens skal du indtaste dit maskinnummer (og autorisationskode for købt licens), klikke på Send, og din licensnøgle vil blive sendt til dig via e-mail.

     Når du modtager licensnøglen, kan du aktivere den enten ved at dobbeltklikke på den vedhæftede e-mail eller ved at klikke på Enter License på hovedskærmen i License Manager og indsætte licensnøglen i dialogboksen.

   • Vælg Udfør for at afslutte License Manager.

     Installationen er fuldført.

Konfiguration af en ODBC-datakilde

Før du kan bruge QuickBooks ODBC-driveren til at forbinde din applikation til QuickBooks, skal du konfigurere en ODBC-datakilde. En ODBC-datakilde gemmer forbindelsesdetaljerne for måldatabasen (f.eks. QuickBooks) og den ODBC-driver, der kræves for at oprette forbindelse til den (f.eks. QuickBooks ODBC-driveren).

Du konfigurerer ODBC-datakilder i ODBC Administrator, som er inkluderet i Windows. For at køre ODBC Administrator skal du i Windows Kør-dialogboksen skrive:

%windir%\syswow64\odbcad32.exe

Brug ODBC Administrator til at oprette en QuickBooks ODBC Driver datakilde:

1. Vælg fanen System DSN, og vælg derefter Tilføj.
2. Vælg Easysoft ODBC-QuickBooks Desktop Driver i dialogboksen Opret ny datakilde, og vælg derefter Udfør.
3. Udfyld disse felter Easysoft ODBC-QuickBooks Desktop Driver DSN Setup dialogboks:

   Indstilling	Værdi
   DSN	QuickBooks Desktop
   Forbindelsestilstand	Samme som QuickBooks
   Applikationsnavn	EasysoftQuickBooksODBC.
   Applikations-id	EasysoftQuickBooksODBC.
   QB Edition	Indstil dette til at være det samme som QuickBooks Desktop. For eksempel, hvis du har den amerikanske version af QuickBooks, skal du indstille QB Edition til US .
   Applikationen er en tjeneste	Aktiveret

Tilslutning af Dundas BI til QuickBooks

QuickBooks Desktop er et 32-bit program, som kun kan bruges med 32-bit biblioteker. QuickBooks Desktop ODBC Driver er et bibliotek og er derfor også 32-bit. Dundas BI er dog en 64-bit applikation og kan kun bruges med en 64-bit ODBC-driver. For at gøre det muligt for Dundas BI at blive brugt med en 32-bit ODBC-driver, skal du også installere Easysoft ODBC-ODBC Bridge.

1. Installer på den maskine, hvor du installerede QuickBooks ODBC-driveren.

   Installer både klienten og serveren. Se dokumentationen for oplysninger om installation, licensering og test af .

2. Åbn 64-bit ODBC Administrator, som enten er den eneste version af denne applikation, der er tilgængelig via Kontrolpanel> Administrative værktøjer eller hvis der er to, vil den indeholde 64-bit i sit navn.
3. Vælg fanen System DSN, og vælg derefter Tilføj.

   Dialogboksen ODBC-ODBC Bridge DSN vises

4. Indtast "OOBQuickBooks" i feltet Navn. Vælg fanen Server.
5. Indtast "localhost:8888" i feltet Servere.
6. I boksene Brugernavn og Adgangskode skal du indtaste dit Windows-brugernavn og -adgangskode til denne maskine. Vælg fanen Target DSN.
7. Indtast navnet på din QuickBooks ODBC Driver-datakilde i feltet TargetDSN.

• Aktivér Application is a Service i din QuickBooks ODBC Driver-datakilde.

Disse trin viser dig, hvordan du arbejder med QuickBooks-data i Dundas BI

1. Log ind på Dundas BI i din webbrowser.
2. Vælg Ny> Dataforbindelse.
3. Indtast et navn til dataforbindelsen i det angivne felt.
4. I ruden Ny dataforbindelse skal du vælge ODBC Generic fra ruden Dataudbyder.
5. Aktiver Brug system-DSN.
6. I System DSN-listen skal du vælge din datakilde, som i vores eksempel blev kaldt OOBQuickBooks.
7. Vælg Vælg strukturer.
8. QuickBooks beder dig om, hvorvidt du vil tillade QuickBooks ODBC-driveren at få adgang til dine QuickBooks-data. I dialogboksen QuickBooks - Applikation uden certifikat skal du vælge "Ja, tillad altid adgang, selvom QuickBooks ikke kører". Vælg "Tillad denne applikation at få adgang til personlige data såsom CPR-numre og kundekreditkortoplysninger". Vælg Fortsæt.

   Dialogboksen Bekræft for at fortsætte vises.

9. Vælg Ja.

   Dialogboksen Adgangsbekræftelse vises.

10. Vælg de tabeller, du ønsker, i ruden Vælg strukturer. Vælg knappen "Tick".
11. Vælg knappen Hjem.
12. Vælg Udforsk data.
13. Vælg Brug en eksisterende datastruktur.
14. I venstre rude skal du afsløre tabellerne i din nyskabte connector.
15. Vælg knappen "Tick" for at hente dine data.