Software til Customer Relationship Management (CRM) holder alle kundeinteraktioner på ét sted. CRM'er har udviklet sig markant i løbet af de sidste par år, fordi de er effektive til at strømline kommunikation, forbedre kundetilfredsheden og fastholde loyale kunder. Nogle CRM'er er dyre, men dine behøver ikke at være det. Med Microsoft Access kan du få adgang til den indbyggede CRM-databaseskabelon. Nedenfor viser vi dig hvordan.
Funktioner i Microsoft Access CRM-skabelon
Microsoft Access har et stort udvalg af skabeloner, som du kan downloade og arbejde ud fra, men vær opmærksom på, at ikke alle måske opfylder dine behov. I dette tilfælde er det bedst at hyre en virksomhed som Arkware til at bygge en tilpasset database til din virksomhed eller organisation. På denne måde har du alt, hvad du behøver for at holde styr på dine kunder på ét sted.
Her er nogle af de funktioner, som en MS Access CRM-skabelon vil omfatte:
- Konto-/klientoplysninger
- Kontaktoplysninger
- Potentielle salgsmuligheder
- Aktiviteter (telefonopkald, aftaler, e-mails osv.)
- Fakturaer
Sådan laver du din egen CRM i Access
Nedenfor er trinene til at oprette din egen CRM ved hjælp af Microsoft Access.
- Trin 1. Åbn Access, og find skabelongalleriet. For at finde CRM'et skal du vælge "Filer" og "Ny". Her kan du se alle de tilgængelige databaser. Download databasen til administration af salgskontakter. Det er inkluderet under "business"-skabelonerne.
- Trin 2. Gennemgå skabelonen. Sørg for, at det opfylder dine behov. Tryk på F11 for at se hele databasen. Dette lader dig se tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, makroer og moduler.
- Trin 3. Rediger tabellerne og formularerne, så de opfylder dine behov. Dette kan kræve, at du redigerer feltegenskaberne for tabellerne og formularerne. Heldigvis er MS Access ret let at arbejde i - ingen kodningserfaring nødvendig!
- Trin 4. Gennemgå relationerne mellem tabeller. Rediger dem om nødvendigt, så de passer til dine behov.
- Trin 5. Indtast dine data i tabellerne og formularerne. Du kan gøre dette manuelt eller ved at indtaste data direkte fra Access.
- Trin 6. Kør dine forespørgsler. Hvis skabelonen ikke indeholder forespørgsler, skal du bruge forespørgselsguiden til at oprette dem.
Hvad hvis du ikke kan finde den rigtige CRM-skabelon?
Udvalget af klientværktøjer i Access er begrænset, så det er muligt, at du muligvis ikke kan bruge den indbyggede CRM-skabelon til din virksomhed. Hvis dette er tilfældet, kontakt Arkware for en skræddersyet løsning. Vi kan bygge dig et personligt CRM, der passer til dine unikke behov og budget!