Er du interesseret i at bruge Microsoft Access som en Customer Relationship Management-database eller CRM? Heldigvis kan du bruge databaseskabelonerne til at hjælpe dig med at skabe et CRM, der passer til dine behov. Inkluderet på skabelonerne er tabeller, forespørgsler, rapporter og formularer, der vil give dig et forspring. Når du har opsat skabelonen, skal du blot udfylde dine data.
I denne artikel vil vi lede dig gennem trinene til at bruge Access til at oprette en CRM-database. Lad os begynde!
Trin 1:Download en skabelon
Åbn Microsoft Access og find skabelongalleriet. Vælg virksomhedskategorien, og se efter databasen til administration af kunderelationer. Dette kan findes i de andre forretningsskabeloner. Når du finder skabelonen, skal du downloade den.
Trin 2:Gennemgå skabelonen
Gå skabelonen igennem og sørg for, at den passer til dine behov. Tryk på F11 for at se hele databasen. På denne måde kan du se alle tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, moduler og makroer.
Trin 3:Foretag justeringer
Det smarte ved Access-skabeloner er, at du kan tilpasse dem, så de passer til dine behov uden at skulle starte fra bunden. Rediger tabellerne og formularerne og rediger dem efter din smag. For at gøre dette skal du muligvis redigere feltegenskaberne for tabellerne og formularerne.
Trin 4:Gennemgå forhold
Ikke kun skal du gennemgå tabellerne og formularerne, men også relationerne mellem tabeller. Disse forhold bør modificeres, så de passer til dine behov, som mange involverer at bryde forhold eller starte nye.
Trin 5:Indtast dine data
Når alt ser godt ud, er det tid til at indtaste dine data. Du kan gøre dette enten ved at indtaste dataene i formularerne eller tabellerne. Ved hjælp af tabellerne indtastes oplysningerne automatisk. Formularerne kræver derimod, at du tilføjer infoen manuelt.
Trin 6:Kør forespørgsler
Mange gange inkluderer skabeloner forespørgsler. Hvis din ikke gør det, kan du tilføje forespørgsler ved hjælp af forespørgselsguiden eller forespørgselsdesignvisningen. Forespørgsler er forespørgsler, der hjælper dig med at finde information i en database.
Trin 7:Kør rapporter
Det næste trin er at køre en tilpasset rapport. Som med forespørgslerne, hvis din skabelon ikke indeholder rapporter, skal du bruge rapportguiden eller rapportdesignvisningen. Rapporter giver dig en række forespørgsler, der kan hjælpe dig med at træffe datadrevne beslutninger.
Trin 8:Gennemfør tilpasninger
Gem dit arbejde for fremtidig adgang i dette sidste trin. Alle dine tilpasninger vil blive gemt.
Når Access er konfigureret som et CRM, kan du fortsætte med at bruge det til at administrere forretningsforbindelser og de data, der følger med dem. Dette kan være et meget billigere alternativ til at købe CRM-software. Og hvis du allerede er bekendt med Microsoft Office, vil du føle dig tryg ved at bruge Access.